Jet Investment zwiększa inwestycje w Europie Środkowej

Jet Investment z sukcesem inwestuje w regionie od ponad 25lat, a jego założycielami są weterani rynku private equity. W pierwszy fundusz– Jet 1 zaangażowali własne środki i od tej pory trzymają się zasady, by wraz zinwestorami zewnętrznymi partnerzy Jet zawsze mieli udziały w kapitale nowouruchamianego funduszu. Historycznie zaangażowanie to sięgało 40 proc., aobecnie wynosi 10–20 proc. W portfelu Jet Investment znajduje się obecnie 18firm skupionych w sześciu grupach działających w Czechach, Niemczech, Austrii iPolsce. Firma zarządza aktywami w wysokości 750 mln euro.

W ub.r. firma uruchomiła kolejny fundusz – Jet 3 i aktywnieposzukuje celów przejęć, planując inwestycje na poziomie ponad 140 mln euro watrakcyjne spółki z dynamicznie rosnącego sektora przemysłowego. Jet Investmentod lat ma konserwatywne podejście do biznesu – stawia na umiarkowany, alebezpieczny wzrost w długim horyzoncie. Dzięki temu średnia stopa zwrotu zinwestycji w całej działalności funduszy Jet wynosi ponad 20 proc. rocznie.

– Długoterminowa stabilność sprawia, że inwestorzy chętniejpowierzają nam swój kapitał – mówi Marek Chłopek, dyrektor zarządzający JetInvestment Poland.

– Inwestujemy w branże, które dobrze znamy i rozumiemy. Odponad dwóch dekad wspieramy wzrost spółek przemysłowych w regionie, rozwijamyje, a na koniec znajdujemy atrakcyjnych inwestorów branżowych, którzy są wstanie zapewnić ich dalszy rozwój na międzynarodowych rynkach – dodaje.

Siedmiokrotny zysk

Przykładem udanej inwestycji może być grupa inżynieryjnaTEDOM, którą Jet Investment sprzedał w ub.r. japońskiej Yanmar Group, generującniemal siedmiokrotną stopę zwrotu. W ciągu pięciu lat zarządzania spółką przezJet Investment grupa TEDOM przekształciła się z producenta jednostekkogeneracyjnych w dostawcę kompleksowych rozwiązań i usług energetycznych.Przychody podwoiły się, a spółka rozszerzyła obecność na globalnych rynkach, wtym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Polsce i Kazachstanie.

Od początku działalności Jet Investment zainwestował już w40 spółek produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. W jego portfeluznajdują się firmy z sektora inżynieryjnego, energetycznego, kolejowego,motoryzacyjnego, chemicznego, produkcji tkanin technicznych i przetwórstwadrewna. Jet przejmuje większościowe udziały w firmach zorientowanych na eksporti oferujących wysokiej jakości towary lub usługi, których roczne przychodywynoszą 10–200 mln euro.

Ważnym argumentem na rzecz inwestycji jest możliwośćosiągnięcia synergii z innymi spółkami portfelowymi funduszu. Łączenie spółek wwiększe grupy przemysłowe to jeden z istotnych elementów strategii JetInvestment. Poprzez akwizycje i wzrost organiczny fundusz buduje platformybiznesowe wokół jednej lub kilku spółek, wzmacniając w ten sposób ich pozycjęrynkową, poprawiając łańcuchy dostaw i wykorzystując synergie sprzedażowe iprodukcyjne. Z myślą o przyszłości fundusz inwestuje w automatyzację, zaawansowanetechnologie i nowoczesne materiały.

Fundusze zarządzane przez Jet Investment z sukceseminwestowały także w spółki wymagające restrukturyzacji, które ze względu naswoje kłopoty finansowe wymagały dofinansowania i poprawy zarządzania.

Venture capital

Potrzeby spółek portfelowych zainspirowały Jet Investment doutworzenia w ub.r. funduszu venture dedykowanego firmom na wczesnym etapierozwoju. Jet Ventures ma zapewnić start-upom nie tylko kapitał i wiedzęprzemysłową, ale także synergię z innymi spółkami Jet Investment, współpracębiznesową oraz możliwość testowania technologii w rzeczywistym środowisku firmprodukcyjnych. Fundusz Jet Ventures zamierza zebrać minimum 50 mln euro dokońca marca 2026 r. Wśród jego celów inwestycyjnych znajdują się spółki rozwijającezaawansowane technologie z wykorzystaniem systemów obliczeniowych o dużejwydajności, big data, IoT (internet of things), sztucznej inteligencji, uczeniamaszynowego, deep tech, cyberbezpieczeństwa czy robotyki.

– Małe i średnie spółki stanowią trzon gospodarki w naszymregionie. Jet Investment potrafi dostrzec ich potencjał i tworzy portfel opartyna najbardziej perspektywicznych firmach w regionie. Jest to możliwe dziękiunikatowemu doświadczeniu założycieli i zarządzających funduszami Jet – mówiJoanna Stec-Gamracy, dyrektor odpowiedzialna za sprzedaż w Polsce.

Real estate – nieruchomości przemysłowe

Oprócz inwestycji typu private equity i venture JetInvestment od kilku lat inwestuje także z powodzeniem w nieruchomościprzemysłowe poprzez fundusz Jet Industrial Lease (JIL). Zarządza on obecniedziewięcioma inwestycjami nieruchomościowymi o wartości ponad 133 mln euro wCzechach, Niemczech i Polsce. Fundusz wprowadził do portfela inwestycjidługoterminowy leasing zwrotny (sale & leaseback). Polega on na tym, żefirma przemysłowa sprzedaje nieruchomość, by pozyskać kapitał na rozwój czyspłatę zadłużenia, a jednocześnie nadal z niej korzysta jako najemca. Inwestorz kolei staje się właścicielem nieruchomości, która stanowi źródło stabilnych,długoterminowych przychodów.

JIL to fundusz otwarty, przeznaczony dla inwestorówkwalifikowanych. Od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu funduszy realestate, oferując jedną z najwyższych stóp zwrotu w kategorii inwestycji wnieruchomości przemysłowe. Jego średnioroczny wynik od momentu uruchomieniawynosi blisko 12 proc., a wzrost wartości liczony od pierwszej inwestycji to 52proc.

Ekspansja w Polsce

Jet Investment planuje dalsze inwestycje w Polsce i chceprzeznaczyć znaczną część środków z funduszu Jet 3 na przejęcia polskichspółek. Obecnie w portfelu Jet 2 są dwie spółki z Polski, natomiast fundusz JetIndustrial Lease zainwestował już w pięć nieruchomości przemysłowychzlokalizowanych w naszym kraju. Sztandarową inwestycją jest spółka Rockfin,światowy lider w realizacji zaawansowanych projektów dla przemysłuenergetycznego. Spółka od czasu przejęcia przez Jet Investment w 2022 r.rozwija się bardzo dynamicznie. Jej przychody w ciągu trzech lat podwoiły się,osiągając w 2024 r. wartość 770 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł trzykrotnie. Ztrzema zakładami zlokalizowanymi w okolicach Gdańska, w Gorlicach orazBydgoszczy Rockfin generuje ponad 80 proc. przychodów za granicą. W ciąguostatnich pięciu lat zrealizowała ponad 6 tys. kontraktów, a produkty firmy sąwykorzystywane w projektach na skalę globalną w ponad 100 krajach na świecie.

– Rockfin to doskonały przykład firmy, której wsparcieudzielone w odpowiednim czasie przez doświadczonego inwestora pozwoliłowzrosnąć na fali globalnego zapotrzebowania na zaawansowanie rozwiązaniatechniczne w sektorze energetycznym. Naszą ambicją jest wzmacnianieśrodkowoeuropejskiego przemysłu oraz wspieranie spółek, których technologienapędzają modernizację i wzrost gospodarki – dodaje Marek Chłopek.

‍