JET INVESTMENT buduje przemysłowe czempiony

Kim są założyciele i zarządzający Jet Investment?

Marek Chłopek, dyrektor zarządzający Jet InvestmentPoland: Jet Investment założyliweterani rynku private equity, którzy dostrzegli potencjał firm przemysłowychdziałających w Europie Środkowej. W pierwszy fundusz – Jet 1 zaangażowaliwłasne środki. Wraz z rozwojem firmy utrzymali zasadę, by partnerzy firmy mieliznaczące udziały w kapitale wszystkich uruchamianych funduszy. Historyczniezaangażowanie to sięgało 40 proc., obecnie wynosi 10-20 proc.

Jak wygląda obecnie portfel inwestycyjny firmy?

W portfelu Jet Investment znajduje się 18 firm działającychw Czechach, Niemczech, Austrii i Polsce. Są to firmy z sektora inżynieryjnego,energetycznego, motoryzacyjnego, chemicznego i inne. Firma zarządza aktywami wwysokości 750 mln euro. W 2024 roku zakończyła zapisy do funduszu Jet 3, któryjest obecnie w fazie inwestycyjnej i aktywnie poszukuje celów przejęć. Funduszplanuje inwestycje na poziomie ponad 140 mln euro w atrakcyjne spółki zdynamicznie rosnącego sektora przemysłowego.

Jaką strategię inwestycyjną stosują fundusze Jet?

Firma stawia na umiarkowany, ale bezpieczny wzrost w długimhoryzoncie inwestycyjnym. Przejmuje większościowe udziały firm zorientowanychna eksport i oferujących wysokiej jakości towary lub usługi. Bardzo ceni sobiemożliwość osiągnięcia synergii z innymi spółkami portfelowymi. Łączenieprzedsiębiorstw w większe grupy przemysłowe - platformy biznesowe, jest jednymz ważnych elementów strategii Jet. Kolejnym są inwestycje w automatyzację,zaawansowane technologie i nowoczesne materiały.

Jakie stopy zwrotu z inwestycji osiągają fundusze JetInvestment?

Średnia stopa zwrotu z inwestycji private equity przez ponad25 lat działalności firmy wynosi ponad 20 proc. rocznie.

Jakie największe sukcesy odniósł Jet Investment wostatnich dwóch latach?

Wśród najważniejszych sukcesów wymienić można: uruchomieniefunduszu Jet Ventures – dedykowanego spółkom nowych technologii wspierających transformacjęcyfrową tradycyjnego przemysłu. Następnie – rozwój otwartego funduszuinwestującego w nieruchomości przemysłowe, Jet Industrial Lease i włączaniekolejnych nieruchomości do jego portfela w ramach modelu sale & leaseback.A przede wszystkim – kolejne udane wyjścia z inwestycji w tym sprzedaż firmyTEDOM, obecnej również w Polsce, która wygenerowała niemal siedmiokrotną stopęzwrotu z zainwestowanego kapitału.

Dlaczego firma zarządzająca funduszami wyspecjalizowanymiw inwestycjach w sektorze przemysłowym zdecydowała się wejść w projekty typuventure?

Zainspirowały nas do tego potrzeby naszych spółekportfelowych. Przemysł jest jedną z dziedzin, która w ogromnym stopniu korzystana rewolucji cyfrowej. Inwestycja w nowe technologie jest więc strategicznymruchem, który podejmujemy z myślą o rozwoju naszych spółek i zwiększaniu ichwartości. Nasz fundusz venture dedykowany jest firmom na wczesnym etapierozwoju. Ma zapewnić startupom nie tylko kapitał i wiedzę przemysłową, aletakże synergię z innymi spółkami z portfela Jet Investment, współpracę biznesowąoraz możliwość testowania technologii w rzeczywistym środowisku firmprodukcyjnych. Fundusz zamierza zebrać minimum 50 mln euro do końca marca 2026roku. Wśród jego celów inwestycyjnych znajdują się spółki rozwijającezaawansowane technologie z wykorzystaniem systemów obliczeniowych o dużejwydajności, big data, IoT (Internet of Things), sztucznej inteligencji, uczeniamaszynowego, deep tech, cyberbezpieczeństwa czy robotyki.

Czy fundusz real estate również wyewoluował z głównejczęści działalności Jet Investment?

Tak. Od kilku lat w ramach funduszu Jet Industrial Leaseinwestujemy także z powodzeniem w nieruchomości przemysłowe. Obecnie funduszzarządza dziewięcioma inwestycjami nieruchomościowymi o wartości ponad 133 mlneuro w Czechach, Niemczech i Polsce. Wprowadziliśmy do portfela inwestycjidługoterminowy leasing zwrotny (sale & leaseback). Polega on na tym, że firma przemysłowa sprzedajenam nieruchomość, by pozyskać kapitał na rozwój czy spłatę zadłużenia, ajednocześnie nadal z niej korzysta jako najemca. My, jako inwestor z kolei,stajemy się właścicielem nieruchomości, która stanowi źródło stabilnych,długoterminowych przychodów.

Jakie wyniki osiąga Jet Industrial Lease?

Jet Industrial Lease to fundusz otwarty, przeznaczony dlainwestorów kwalifikowanych. Od kilku lat znajduje się w czołówce rankingufunduszy real estate, oferując jedną z najwyższych stóp zwrotu w kategoriiinwestycji w nieruchomości przemysłowe. Jego średnioroczny wynik od momentuuruchomienia wynosi blisko 12 proc., a wzrost wartości liczony od pierwszejinwestycji to 52 proc.

W zeszłym roku Jet Investment z sukcesem sprzedał jedną znajwiększych spółek w swoim portfelu, obecną również w Polsce.

TEDOM to dobry przykład naszej działalności – przejęliśmyfirmę z branży, na której dobrze się znamy, wsparliśmy jej rozwój w oparciu ozałożenia strategiczne Jet Investment i na koniec dokonaliśmy udanego wyjścia.Wygenerowała dla naszych inwestorów niemal siedmiokrotną stopę zwrotu. W tejchwili przeszła w ręce japońskiej Yanmar Group. W ciągu pięciu lat zarządzaniaspółką przez Jet Investment, Grupa TEDOM przekształciła się z producentajednostek kogeneracyjnych w dostawcę kompleksowych rozwiązań i usługenergetycznych. Przychody podwoiły się, a spółka rozszerzyła obecność naglobalnych rynkach, w tym między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Polsce iKazachstanie.

Czy wśród spółek portfelowych Jet Investment są firmy zPolski?

Jako właściciel spółek i nieruchomości Jet Investment jestobecny na polskim rynku od kilku lat. Jedna z największych i najbardziejznaczących spółek portfelowych funduszu Jet 2 to Rockfin, światowy lider wdziedzinie urządzeń pomocniczych w sektorze energetycznym, którego rozwój poprzejęciu przez Jet Investment gwałtownie przyspieszył. Spółka od czasuprzejęcia przez Jet Investment w 2022 roku rozwija się bardzo dynamicznie. Jejprzychody w ciągu trzech lat podwoiły się, osiągając w 2024 roku wartość 770 mlnzłotych, a zysk EBITDA wzrósł trzykrotnie. Z trzema zakładami zlokalizowanymi wokolicach Gdańska, w Gorlicach oraz Bydgoszczy, Rockfin generuje ponad 80 proc.przychodów za granicą. Produkty firmy są wykorzystywane w projektach na skalęglobalną w ponad 100 krajach na świecie. Jeśli chodzi o fundusz real estate –pięć z dziewięciu jego nieruchomości portfelowych zlokalizowana jest w Polsce.

Jakie plany ma Jet Investment w odniesieniu do polskiegorynku?

Szukamy spółek pasujących do naszego portfela, czempionów,którym możemy pomóc rozwinąć skrzydła. Naszą ambicją jest wzmacnianieśrodkowoeuropejskiego przemysłu oraz wspieranie spółek, których technologienapędzają modernizację i wzrost gospodarki. Polska to największy rynek wregionie a jego znaczenie dla Jet Investment stale rośnie. Zakładamy, żewiększość środków zebranych w funduszu Jet 3 zostanie przeznaczone na akwizycjew Polsce. Obecnie przyglądamy się kilkunastu spółkom – celom potencjalnych przejęć.Z kilkoma jesteśmy w zaawansowanych rozmowach. Nasza oferta, która nie jestjedynie związana z wyceną, ale także z włączeniem firmy do naszego krwioobiegui korzystanie z różnorakich efektów synergii, na tyle wyróżnia się na rynku, żespokojnie poszukujemy firm pasujących do naszego portfolio i profilu.

‍